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碳酸鋰“漲價潮”強勢來襲,誰才是**終贏家?
發布者:管理員 發布時間:2020-12-24 閱讀:819


來源:智通財經APP

近期以來,碳酸鋰****漲飛了。生意社數據顯示,截至12月23日,碳酸鋰參考價為47800.00元/噸,5天內上漲近5%,30天內則漲超18%;直至如今,碳酸鋰****繼續延續強勢,呈現出火爆的上漲行情。

(數據來源:生意社)

得益于碳酸鋰“漲價潮”的刺激,港A兩地鋰電池板塊也“嗨”起來了——A股市場中,近兩個月近20只概念股漲幅超過50%,其中贛鋒鋰業、天齊鋰業、雅化集團等頭部企業股價則漲超70%;而港股市場中,近兩月以來贛鋒鋰業H股(01772)強勢拉升,股價累漲超116%。

 

前有鐵礦石的瘋狂上漲,現有碳酸鋰的強勢反彈,資本市場**是這么“出其不意”。那么,碳酸鋰此次掀起上漲熱潮背后的邏輯究竟是什么呢,又將給行業帶來什么影響?

漲價潮下,碳酸鋰走出“周期低谷”

據智通財經APP了解,碳酸鋰是重要的儲能材料:按照生產流程和產品鏈條劃分,鋰行業可分為基礎鋰產品和深加工鋰產品,鋰的基礎產品有碳酸鋰、氫氧化鋰和氟化鋰,其中,碳酸鋰是**重要的鋰基礎產品,其合成工藝根據鋰原料分為兩大類。按照下游需求,鋰產業鏈有新能源、傳統工業和新材料等應用端,其中新能源汽車的需求增長**快。

 

這也**是說,鋰業的發展是與新能源汽車行業息息相關的——新能源汽車需求爆發,鋰業市場興盛;新能源汽車需求萎靡,鋰業市場低迷。

所以在在掀起這一波“漲價潮”之前,碳酸鋰****實際上還因為新能源汽車萎靡不振而陷入到“周期低谷”中難以自拔。

據悉,自2018年開始,國內碳酸鋰****手產能過剩的影響開啟下跌態勢,于2019年跌入低谷——一方面是因為新能源汽車補貼退坡,終端車企相關訂單減少,導致碳酸鋰市場整體低迷;另一方面,供應端產能增加明顯,導致供需失衡,進而對碳酸鋰****造成下壓影響。而截至今年上半年,由于公共衛生事件影響,碳酸鋰****繼續在低位徘徊。

不過,進入到四季度后,受益于新能源汽車等需求大幅提升,碳酸鋰供應偏緊加劇,碳酸鋰****開始逐步回升,迎來了漲價潮。

具體來看,需求端方面,據中汽協數據顯示,今年11月,我國新能源汽車銷量達20萬輛,同比上升了104.9%,環比上升了24.1%,單月銷量第5次刷新了歷史同期記錄。在這其中,比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車等造車新勢力銷量大幅提升:11月比亞迪新能源汽車銷售26690輛,同比增長138%;而小鵬汽車銷售4224輛,創2020年單月銷量記錄。

除此之外,今年海外各國新能源汽車市場也利好不斷——德國連續加碼新能源汽車補貼、歐盟擬免除零排放汽車增值稅以及法國發布88億歐元的汽車援助計劃等政策實行,促使海外新能源汽車需求爆發,據相關數據顯示,歐洲6國11月新能源車銷量合計12.71萬輛,同比增長183%,環比增長11%。

供給端方面,相關媒體從青海鹽湖地區鋰鹽生產企業處獲悉,由于冬季氣溫驟降,國內多家鋰企下調產量預期,而下游新能源汽車需求持續火爆,導致廠家庫存幾乎清零,從而促使碳酸鋰市場目前存有比較嚴重的供不應求問題。

此外,澳洲Altura計劃進行重組等多方面因素也進一步導致國內碳酸鋰原料產量走低。今年11月份,西澳鋰礦商AlturaMining表示公司將進入破產接管程序,計劃在未來數周將礦山停產維護。若Altura關停,西澳將僅剩Pilbara和Galaxy對外供礦,加上庫存的分化,五礦證券預計預計鋰精礦****未來中期有望從目前400美元/噸之下復蘇至450-500美元/噸。

而在上述“供不應求”的背景下,碳酸鋰相關企業們也開始紛紛上調****。據不****統計,僅12月23日**有約7家企業上調碳酸鋰****,包括四川榮鋰科技、上海青鋰實業、江西泰品新能源等公司。至此,在這一波****上調中,碳酸鋰****也真正走出周期低谷,開啟了上行通道。

漲價潮下,誰是**終贏家?

二級市場,向來都是聞風而動。為了抓住碳酸鋰這一波上漲機遇,不少概念股也做出了令人意想不到的操作——為了突出這一業務,先后把名字改為帶有“鋰”字的稱呼。

10月12日,威華股份發布更名公告表示,公司名稱將由“威華股份”改名為“盛新鋰能”,此后股價一路上行,翻了一倍有余;而11月20日,澳洋順昌公告也發布公告更名為“蔚藍鋰芯”,進一步突出鋰電池及芯片業務的產業布局,公告后****、****個交易日直接封板,改名至今累漲超過50%。

這操作,也是很秀了。不過,由于鋰電池的一致性要求高,對質量的穩定性要求極為嚴格,因此像這種改名突出主業的動作,帶來的恐怕僅僅只是短期的利好,而結合相關券商的研報來看,目前機構似乎也比較看好諸如如贛鋒鋰業這類頭部企業的發展機遇。

其中,中國銀河發表研報指出,新能源汽車進入快速成長期,驅動能源金屬新周期。具體而言,在各國政策支持以及傳統汽車大廠轉型、造車新勢力的推動下,新能源汽車將進入快速發展階段,預計2025年全球新能源汽車滲透率將達19%。全球新能源汽車的高速發展,必定會帶動產業鏈上游原材料需求的大幅增長。在新能源汽車的拉動下,預計未來5年新能源汽車領域對鋰、鈷、銅的需求將分別以38.88%、30.18%、34.96%的年均復合增長率增長。

此外,該機構還表示,行業供需格局邊際改善且出現了階段性供應緊張的現象,鋰價開始從底部反彈或將進入新一輪上漲周期。我們預計2021年碳酸鋰****有望上漲至6萬元/噸,國內鋰鹽企業在****上漲與產能擴張下有望迎來戴維斯雙擊,建議關注贛鋒鋰業、雅化集團等****供應鏈企業。

據了解,贛鋒鋰業是全球****的鋰化合物及金屬鋰生產商,覆蓋鋰產業鏈包括資源開發、鋰鹽加工和鋰電池應用環節,擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力。其中,大部分客戶均為各自行業的全球****并設有各式各樣的要求和規格,如特斯拉、中國寶馬、韓國LG化學等。

目前,贛鋒鋰業已經在產業鏈中具備了較為明顯的競爭優勢:資源開發方面,年產4萬噸碳酸鋰,預計明年投產,使得產能翻倍;而鋰鹽加工方面,氫氧化鋰產能8.1萬噸,位居全球首位。

基于上述種種,不難看出,打鐵還需自身硬,在這一輪碳酸鋰漲價潮中,具有規模和質量穩定性的龍頭企業恐怕才是**終的“受益者”。

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